2021年三季度機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行情況

2021年以來(lái)，我國統籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，經(jīng)濟保持穩步恢復，發(fā)展質(zhì)量進(jìn)一步提高，前三季度國內生產(chǎn)總值同比增長(cháng)9.8%，兩年平均增長(cháng)5.2%。貨物進(jìn)出口同比增長(cháng)22.7%。規模以上工業(yè)企業(yè)增加值同比增長(cháng)11.8%，兩年平均增長(cháng)6.4%；利潤總額同比增長(cháng)44.7%，兩年平均增長(cháng)18.8%。

在良好的宏觀(guān)經(jīng)濟條件下，2021年前三季度機床工具行業(yè)延續2020年下半年以來(lái)恢復性增長(cháng)態(tài)勢，市場(chǎng)需求持續改善，進(jìn)出口大幅度增長(cháng)，機床工具行業(yè)運行繼續保持向好趨勢。

一、行業(yè)運行基本情況

根據中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統計數據，以及協(xié)會(huì )企業(yè)調研情況和部分分會(huì )提供的資料，對機床工具行業(yè)2021年1-9月運行情況概要分析如下。

2021年1-9月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統計數據反映行業(yè)整體運行仍保持平穩增長(cháng)，效益持續改善。受上年同期基數效應影響，主要經(jīng)濟指標同比增速普遍較1-6月有所回落，呈現前高后低態(tài)勢，但仍保持在較高水平。

1. 營(yíng)業(yè)收入普遍大幅提升

2021年1-9月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)34.3%，增幅較1-6月回落11.4個(gè)百分點(diǎn)。各分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比均有較大幅度增長(cháng)。其中，金屬切削機床同比增長(cháng)39.2%，金屬成形機床同比增長(cháng)21.3%，工量具同比增長(cháng)19.5%，磨料磨具同比增長(cháng)36.7%，滾動(dòng)功能部件的增幅最大，為83.8%。

三季度當季重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入環(huán)比二季度減少16.3%。這與三季度國內疫情和自然災害多發(fā)、用電緊張，以及原材料漲價(jià)的滯后效應有關(guān)。

圖1是2021年1-9月與2020年、2019年重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)累計營(yíng)業(yè)收入同比增速的對比。

圖1  重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增速情況

2. 各分行業(yè)全面實(shí)現盈利

2021年1-9月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)實(shí)現利潤總額同比顯著(zhù)增長(cháng)，且所有分行業(yè)全部實(shí)現盈利。機床行業(yè)長(cháng)期以來(lái)虧損或利潤微薄的情況有所改善。

3. 虧損面普遍收窄，企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況好轉

截至2021年9月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中虧損企業(yè)占比為24.1%，較上年同月收窄8.5個(gè)百分點(diǎn)，與2019年同期比較，大幅收窄13.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬切削機床收窄10.8個(gè)百分點(diǎn)，金屬成形機床收窄4.7個(gè)百分點(diǎn)，工量具收窄11.5個(gè)百分點(diǎn)，磨料磨具收窄12.2個(gè)百分點(diǎn)。

4. 訂單同比增幅較高

2021年1-9月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機床新增訂單同比增長(cháng)32.2%；截至9月底，在手訂單同比增長(cháng)20.4%。其中，金屬切削機床新增訂單同比增長(cháng)31.3%，在手訂單同比增長(cháng)10.6%；金屬成形機床新增訂單同比增長(cháng)34.3%，在手訂單同比增長(cháng)48.4%。金屬成形機床在手訂單同比增速突出，為下階段穩定運行打下了很好基礎。

5. 機床產(chǎn)量明顯增長(cháng)，成品庫存有降有升

據國統局公布數據，2021年1-9月，金屬切削機床產(chǎn)量50.1萬(wàn)臺，同比增長(cháng)38.4%；金屬成形機床產(chǎn)量15.7萬(wàn)臺，同比增長(cháng)6.8%。

圖2、圖3分別是2021年1-9月與2020年、2019年金屬切削機床產(chǎn)量和金屬成形機床產(chǎn)量同比增速的對比。

圖2 金屬切削機床產(chǎn)量同比增速情況

圖3 金屬成形機床產(chǎn)量同比增速情況

協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統計數據顯示，2021年1-9月，金屬切削機床產(chǎn)量同比增長(cháng)29.1%，產(chǎn)值同比增長(cháng)38.6%；金屬成形機床產(chǎn)量同比增長(cháng)20.9%，產(chǎn)值同比增長(cháng)26.9%。以上各項產(chǎn)值增速明顯高于對應產(chǎn)量增速，表明單臺機床價(jià)值有所提高。

協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)和國統局公布的三季度機床產(chǎn)量同比均為增長(cháng)。其中金屬切削機床產(chǎn)量增長(cháng)更加明顯。

2021年1-9月，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)存貨同比增長(cháng)10.6%。其中，原材料同比增長(cháng)17.5%，產(chǎn)成品同比微增0.2%。金屬加工機床產(chǎn)成品存貨同比增長(cháng)2.6%。其中，金屬切削機床同比增長(cháng)3.3%，金屬成形機床同比下降1.2%。

二、進(jìn)出口情況

根據中國海關(guān)數據，2021年1-9月機床工具進(jìn)出口總體延續上半年良好勢頭，繼續快速增長(cháng)。進(jìn)出口總額242.6億美元，同比增長(cháng)32.8%，增幅比1-6月提高3.6個(gè)百分點(diǎn)。

2021年1-9月機床工具進(jìn)出口保持了自2019年6月以來(lái)的順差態(tài)勢。機床工具商品進(jìn)口105.2億美元，出口137.4億美元，順差為32.2億美元，順差比1-6月擴大13.2億美元。貿易順差的有磨料磨具、木工機床、切削刀具、金屬成形機床、鑄造機等6個(gè)商品類(lèi)別。

進(jìn)口方面，2021年1-9月總體呈現明顯增長(cháng)的態(tài)勢。進(jìn)口額同比增長(cháng)23.7%，增幅比1-6月提高4.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬加工機床進(jìn)口額56.6億美元，同比增長(cháng)27.5%，金屬切削機床進(jìn)口額47.3億美元，同比增長(cháng)29.1%；金屬成形機床進(jìn)口額9.3億美元，同比增長(cháng)20.3%。切削刀具進(jìn)口額12.6億美元，同比增長(cháng)18.0%，磨料磨具進(jìn)口額5.7億美元，同比增長(cháng)26.6%。

金屬加工機床進(jìn)口額排前五位的是：加工中心20.9億美元，占比37.0%；特種加工機床9.5億美元，占比16.8%；磨床6.6億美元，占比11.7%；車(chē)床4.4億美元，占比7.8%；鍛造或沖壓機床2.3億美元，占比4.1%。

從進(jìn)口來(lái)源來(lái)看，2021年1-9月進(jìn)口來(lái)源前三位和1-6月完全相同，分別是：日本34.5億美元，同比增長(cháng)37.8%；德國22.2億美元，同比增長(cháng)11.0%；中國臺灣14.3億美元，同比增長(cháng)36.1%。

各商品類(lèi)別的累計進(jìn)口情況見(jiàn)圖4。

圖4 機床工具產(chǎn)品累計進(jìn)口情況（億美元）

出口方面，2021年1-9月繼續保持大幅增長(cháng)的趨勢。出口額同比增長(cháng)40.8%，增幅比1-6月提高2.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，金屬加工機床出口額37.9億美元，同比增長(cháng)35.3%；金屬切削機床出口額26.2億美元，同比增長(cháng)34.1%；金屬成形機床出口額11.7億美元，同比增長(cháng)37.9%。切削刀具出口額27.6億美元,同比增長(cháng)36.2%，磨料磨具出口額29.3億美元，同比增長(cháng)65.0%。

金屬加工機床出口額排前五位的是：特種加工機床11.9億美元，占比31.5%；車(chē)床3.7億美元，占比9.7%；成形折彎機2.9億美元，占比7.7%；其他成形機床2.6億美元，占比6.8%；加工中心2.1億美元，占比5.6%。

從出口去向來(lái)看，2021年1-9月份出口去向前三位和1-6月完全相同，分別是：美國17.5億美元，同比增長(cháng)27.4%；越南10.5億美元，同比增長(cháng)35.4%；印度8.8億美元，同比增長(cháng)67.8%。

各商品類(lèi)別的累計出口情況見(jiàn)圖5。

圖5  機床工具產(chǎn)品累計出口情況（億美元）

三、行業(yè)運行特點(diǎn)

1. 整個(gè)行業(yè)運行情況繼續保持穩定恢復和增長(cháng)

從上述統計數據來(lái)看，機床工具行業(yè)整體和各分行業(yè)2021年1-9月主要指標同比都實(shí)現了大幅度增長(cháng)，企業(yè)虧損面明顯收窄，盈利狀況得到改善。機床工具行業(yè)整體上仍保持著(zhù)相對穩定的恢復和增長(cháng)態(tài)勢。

2. 機床工具產(chǎn)品進(jìn)出口呈持續增長(cháng)態(tài)勢

2021年1-9月機床工具產(chǎn)品進(jìn)出口不僅同比保持大幅增長(cháng)，增幅比1-6月還有所提高。金屬加工機床進(jìn)出口徹底扭轉了前兩年負增長(cháng)趨勢。另一方面，出口增速遠高于進(jìn)口增速，貿易順差不斷擴大。

3. 金屬成形機床訂單情況可喜

2021年1-9月，金屬成形機床行業(yè)在訂單同比增速上明顯高于金屬切削機床行業(yè)，預示該行業(yè)有望加快恢復和增長(cháng)。

4. 行業(yè)運行不利因素有所增加

今年以來(lái)，疫情多次大范圍反復，自然災害頻發(fā)，工業(yè)原材料價(jià)格上漲，生產(chǎn)要素約束趨緊，限電停工，國際物流受限，出口成本上漲等不利因素對機床工具行業(yè)的運行帶來(lái)較大沖擊，其中有些因素是三季度后新出現的。同時(shí)，在國內外疫情影響下，產(chǎn)業(yè)結構不合理，產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈某些薄弱環(huán)節制約凸顯。

在國家宏觀(guān)調控之下，近期拉閘限電和工業(yè)原材料大幅度漲價(jià)問(wèn)題已有所緩解，但對機床工具行業(yè)運行及市場(chǎng)需求的后續影響仍不容忽視。

綜合各方面情況看，前三季度機床工具行業(yè)市場(chǎng)需求比較旺盛，行業(yè)運行平穩恢復，穩中向好，增長(cháng)趨勢明顯，為全年行業(yè)實(shí)現穩定增長(cháng)打下了良好基礎。但進(jìn)入三季度以后，國內外風(fēng)險挑戰增多，全球疫情擴散蔓延，世界經(jīng)濟恢復勢頭有所放緩，國際大宗商品價(jià)格高位運行，國內部分地區受到疫情、汛情的多重沖擊。中國制造業(yè)PMI已有7個(gè)月下降，在連續18個(gè)月位于臨界點(diǎn)之上后， 9月份制造業(yè)PMI為49.6%，10月份制造業(yè)PMI為49.2%，連續兩個(gè)月位于收縮區間。今年前9個(gè)月固定資產(chǎn)投資增速為7.3%，其中第二產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資為12.2%，設備工器具固定資產(chǎn)投資為-3.8%，汽車(chē)制造業(yè)固定資產(chǎn)投資為-6.5%，均為今年以來(lái)的較低水平。同時(shí)，近幾個(gè)月來(lái)機床工具行業(yè)部分用戶(hù)領(lǐng)域運行出現波動(dòng)。以上因素也將對機床工具行業(yè)下一階段的恢復和增長(cháng)帶來(lái)負面影響。

綜合考慮各種因素和目前機床工具行業(yè)較好的訂單情況，機床工具行業(yè)全年營(yíng)業(yè)收入等主要指標的增長(cháng)將明顯高于年初不低于5%的預期。